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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):政策紅利持續(xù)釋放,市場空間加速成長
03/07.2018中證網(wǎng)
?? 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競爭的制高點
?? 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術與現(xiàn)代工業(yè)技術深度融合的產(chǎn)物,是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的重要載體,也是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展仍將是我國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力,是從制造大國走向制造強國的關鍵時期。制造業(yè)面臨著傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升(人力、環(huán)境、土地和融資等)、企業(yè)研發(fā)投入不足,技術和產(chǎn)品急需升級三個難題。借鑒美國、德國工業(yè)發(fā)展進程,破解制造業(yè)的阿克琉斯之踵在于制造業(yè)需要與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合。
?? 1、國外巨頭經(jīng)驗比較:從國外巨頭GE、西門子等公司轉向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的歷史來看,國外巨頭轉型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是堅決、迅速的,要么通過自己技術開發(fā)、要么通過并購重組追趕。比如說美國通用電氣(GE)從物聯(lián)網(wǎng)角度切入,主攻智能服務,7年累計研發(fā)投入70億美元。西門子則通過一系列的并購重組,在更偏重工廠生產(chǎn)方式的變革的原則下切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
?? 2、借鑒國外巨頭經(jīng)驗,我們建議從具有先發(fā)優(yōu)勢和高市場滲透率這兩個維度選擇投資標的,具體標準如下:**一,轉型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)堅決迅速的,具有先發(fā)優(yōu)勢,通常會有政策支持的公司標的。**二,深耕于某一制造業(yè)領域,具有較高的市場滲透率。**三,注重生產(chǎn)方式的變革,這是信息化和工業(yè)化兩化深度融合的必然要求。
?? 3、相關標的:寶信軟件(深耕于MES業(yè)務,領軍工業(yè)軟件)、用友網(wǎng)絡(驅動企業(yè)商業(yè)模式與管理方式的變革者)、東方國信(自主化大數(shù)據(jù)產(chǎn)品龍頭)、浪潮信息(服務器龍頭,布局智能計算)。
?? 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術與現(xiàn)代工業(yè)技術深度融合的產(chǎn)物,是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的重要載體,也是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展仍將是我國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力,是從制造大國走向制造強國的關鍵時期。制造業(yè)面臨著傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升(人力、環(huán)境、土地和融資等)、企業(yè)研發(fā)投入不足,技術和產(chǎn)品急需升級三個難題。借鑒美國、德國工業(yè)發(fā)展進程,破解制造業(yè)的阿克琉斯之踵在于制造業(yè)需要與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合。
?? 2018年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開局之年,市場空間廣闊
?? 1、政策開始逐漸實施落地,2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單,表明工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的緊迫性以及管理部門的高執(zhí)行力,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來加快發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從紙面的意見和政策開始轉變?yōu)榫唧w實施,標志著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入了新的發(fā)展階段。2、2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為4700億元,預計2018年到2019年年均增長約18%。具體到細分市場結構上看,基礎設施、軟件與應用、通信與平臺、工業(yè)安全的占比分別是40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。
?? 1、國外巨頭經(jīng)驗比較:從國外巨頭GE、西門子等公司轉向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的歷史來看,國外巨頭轉型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是堅決、迅速的,要么通過自己技術開發(fā)、要么通過并購重組追趕。比如說美國通用電氣(GE)從物聯(lián)網(wǎng)角度切入,主攻智能服務,7年累計研發(fā)投入70億美元。西門子則通過一系列的并購重組,在更偏重工廠生產(chǎn)方式的變革的原則下切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
?? 2、借鑒國外巨頭經(jīng)驗,我們建議從具有先發(fā)優(yōu)勢和高市場滲透率這兩個維度選擇投資標的,具體標準如下:**一,轉型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)堅決迅速的,具有先發(fā)優(yōu)勢,通常會有政策支持的公司標的。**二,深耕于某一制造業(yè)領域,具有較高的市場滲透率。**三,注重生產(chǎn)方式的變革,這是信息化和工業(yè)化兩化深度融合的必然要求。
?? 3、相關標的:寶信軟件(深耕于MES業(yè)務,領軍工業(yè)軟件)、用友網(wǎng)絡(驅動企業(yè)商業(yè)模式與管理方式的變革者)、東方國信(自主化大數(shù)據(jù)產(chǎn)品龍頭)、浪潮信息(服務器龍頭,布局智能計算)。